through those areas where the ancient cults once flourished, and where now there is only sadness

and desolation.

And I have seen them in their Rites, and the awful Things they call forth from the Lands beyond

Time. I have seen the Signs carved upon their stones, their altars. I have seen the Sign of

PAZUZU, and ZALED, and those of XASTUR and AZAG-THOTH, and similarly those of

ISHNIGARRAB and the awful Offspring of the Goat, and the terrible musicks of their Race.

I have seen the Blood split upon the Stone. I have seen that Stone struck with a Sword, and have

seen the Stone raise up and the Serpent crawl forth. And this power is surely damned; but where

does MARDUK tarry. And what of SHAMMASH. The Sleeping Gods truly Sleep.

And what crime have I committed. What Unknown God have I transgressed. What forbidden

thing have I eaten. What forbidden thing have I drunk. My suffering! It is Seven! It is Seven

times Seven! O Gods! Do not cast thy servant down!

Remember the Scorpion Man who dwells in the Mountains. He was of old created by TIAMAT

to fight the Elder Gods, but was permitted to stay below the Mountains by Them. But He has

deceived us once, and may do so again. But call upon him if there be something concerning the

Outside that you would know, that I have not told thee. And his sign is simple, and it is thus:

And merely, face the place where he is, and he will come and speak, but do not do this at Dawn,

for then the Sun rises and the Scorpion has no power, not from the Dawn till the Dusk, during

which time he is forced back beneath the Earth, for that is the letter of the Covenant concerning

him, for it is written: He shall not raise his head above the Sun.

And again: His is the dark times.

And again: He knows of the Gate, but not the Gate.

And the Scorpion Man has another of his Race, female, that dwells with him there, but of her it is

not lawful to speak, and she must be banished with the exorcisms should she appear to thee, for

her touch is Death.

And of the Cult of the Dragon, what more can I say to thee. They worship when that Star is

highest in the heavens, and is of the Sphere of the IGIGI, as are the Stars of the Dog and the

Goat. And their worshippers have always been with us, though they are not of our same Race,

but of the Race of their Stars, of the Ancient Ones. And they keep not to our laws, but murder

quickly, and without thought. And their blood covers them.

They have summoned the Spirits of War and Plague openly upon our Race, and have caused

great numbers of our people and our animals die, after a most unnatural fashion. And they are

unfeeling towards pain, and fear not the Sword or the Flame, for they are the authors of all Pain!

They are the very creatures of Darkness and Sorrow, yet they Sorrow not! Remember the smell!

They can be told by their smell! And their many unnatural sciences and arts, which cause

wonderous things to happen, but which are unlawful to our people.

And who is their Master. Of this I do not know, but I have heard them calling ENKI which is

surely a blasphemy, for ENKI is of our Race as it is writ in the Text of MAGAN. But, perhaps,

they called Another, whose Name I do not know. But surely it was not ENKI.